VistaWealth

Suivez votre portefeuille d'investissement avec VistaWealth, l'application dédiée à la gestion des fonds communs de placement et des actions en un seul endroit sécurisé. Conçue par Vista Wealth Consultants, cette plateforme vous offre une visibilité complète sur vos avoirs financiers et leurs performances en un coup d'œil.

Surveillez vos investissements sous plusieurs dimensions. Visualisez votre portefeuille familial et les avoirs par demandeur pour rester informé sur tous les comptes. Comprenez la composition de votre patrimoine net grâce à des ventilations détaillées de l'allocation d'actifs, et voyez exactement comment vos investissements sont répartis entre les différents secteurs. Suivez l'allocation de votre régime pour connaître votre exposition totale dans chaque véhicule d'investissement et sa valeur marchande actuelle.

Restez informé de la performance de vos investissements grâce à des données en temps réel. Vérifiez vos 10 dernières transactions, examinez les performances de vos régimes au cours du dernier jour et accédez à la VNA la plus récente pour tout fonds. Identifiez vos régimes les plus performants en fonction des rendements, et approfondissez les soldes par régime et par folio avec les nombres d'unités et les valorisations actuelles.

Accédez à des outils financiers pratiques intégrés à l'application, y compris des calculateurs pour soutenir vos décisions et votre planification d'investissement. Que vous examiniez l'allocation sectorielle, analysiez la performance des régimes ou compreniez la composition de votre portefeuille, VistaWealth met des informations essentielles sur l'investissement à portée de main.

Remarque : Vous aurez besoin d'un compte Online Portfolio Viewer de Vista Wealth Consultants pour accéder aux données de votre portefeuille. Pour configurer votre compte, contactez [email protected]. Téléchargez VistaWealth dès aujourd'hui et prenez le contrôle de votre parcours d'investissement.